并购贷款

产品概念

并购贷款，是指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。

我行并购贷款业务中所称并购，是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司（以下简称专门子公司）间接进行。

产品特点

（1）增加贷款业务品种，拓展银行资产运营空间，拓宽利润渠道。

（2）满足公司客户多样的融资需求，有利于提高国内银行锁定大客户的能力，有利于建立新型全面的银企关系。

（3）改变银行收入结构，促进银行业务转型，从单纯的贷款人身份转变为财务顾问。

（4）并购交易的资金来源中并购贷款所占比例不高于50%。

操作流程

我行对于并购贷款的管理强度高于其他贷款种类，且由总行统一管理，各分行在总行授权下逐单履行报批流程。

并购贷款的业务初审流程：经办行—分行分管行长—总行投资银行部