2009年平安银行次级债券推介

发行规模：30亿元
债券品种：

品种一：10年期固定利率债，第5年末附发行人赎回权；计划发行规模20亿 品种二：10年期浮动利率债，第5年末附发行人赎回权；计划发行规模10亿
回拨选择权：发行人和主承销商根据簿记建档结果，对2个品种的发行规模进行回拨调整
债券利率：票面利率/基本利差将通过簿记建档的市场化方式确定
发行对象：全国银行间债券市场成员
主承销商：
簿记管理人：平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
信用级别：经中诚信国际评定，发行人主体评级为AAA级，本期债券信用级别为AA+级
发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行